Automatisierung
Use-Cases:
So könnten Ihre Verkaufsprozesse automatisiert werden
Beispiel 01:
Automatische Erstellung von Angeboten oder Rechnungen
Durch die automatische Erstellung von Angeboten und/oder Rechnungen kann der Verkaufsprozess auf ein neues Niveau gehoben werden, indem sie personalisierte Angebote und Rechnungen auf Knopfdruck generiert. Durch die Integration von Daten aus angrenzenden Systemen wie zum Beispiel Kundendaten, Produktinformationen und Preiskalkulationen kann Ihr Vertriebsteam zeitsparend und fehlerfrei Dokumente in kürzester Zeit erstellen. Dies kann zum einem zur Beschleunigung von Vertragsabschlüssen beitragen und gleichzeitig die Kundenzufriedenheit steigern.
Häufig verwendete Datenquellen:
— CRM (z.B. Hubspot, Zoho, Pipedrive, Salesforce, ...)
— Produkt- und Preisführende Systeme
Häufig verwendete Zielsysteme:
– Anwendungen in denen Angebote und Rechnung erstellt werden wie z.B. Bexio, Stripe, Chargebee, sevDesk
Mögliche Ergebnisse:
Zeitersparnis, Hochwertige und vollständige Angebote/Rechnungen, Minimierung von Fehlern
Beispiel 02:
Durchführung und Überwachung von Zahlungen
Die automatische Durchführung und Überwachung von Zahlungen ermöglicht es Unternehmen, den gesamten Zahlungsprozess effizient zu automatisieren. Durch die Integration von CRM-Daten, Rechnungsinformationen und Zahlungsplattformen können Zahlungen termingerecht initiiert und der Zahlungseingang überwacht werden. Des Weiteren können in Kombination hierzu auch angrenzende Prozesse automatisch getriggert werden, wenn es beispielsweise zu einem Zahlungsausfall kommt oder Lizenz Upgrades sinnvoll erscheinen.
Häufig verwendete Datenquellen:
— CRM (z.B. Hubspot, Zoho, Pipedrive, Salesforce, ...)
— Kunden- und Produktdatenbank
— Rechnungssoftware
Häufig verwendete Zielsysteme:
— Zahlungsdienstleiter wie Stripe, Paypal, oder ähnliche
Mögliche Ergebnisse:
Zeitersparnis, verbesserten Cashflow, reduziertem manuellen Aufwand, erhöhte Transparenz und Absicherung der Abläufe
Beispiel 03:
Erstellung von Aufgaben für andere Teams
Die automatische Erstellung von Aufgaben optimiert die interne Zusammenarbeit, indem basierend auf bestimmten Auslösern oder Ereignissen die zu erledigenden Tätigkeiten definiert und zugewiesen werden. Durch die Integration von Projektmanagement-Tools, Kommunikationsplattformen und Workflow-Automatisierung können Teammitglieder nahtlos Aufgaben empfangen und bearbeiten. Dies erhöht die Effizienz, klärt Verantwortlichkeiten und fördert die fristgerechte Fertigstellung von Aufgaben.
Häufig verwendete Datenquellen:
— Individuelle Trigger z.B. von der Supportplattform, E-Mail Eingang oder auch zuvor festgelegte Kunde Touchpoints
Häufig verwendete Zielsysteme:
— Kommunikationsplattformen wie Teams, Slack, E-Mail
— Projektmanagementtools wie Trello, Monday.com oder Clickup
Mögliche Ergebnisse:
Zuverlässige und vollständige Aufgabenverteilung, effiziente Aufgabenbearbeitung und Output Steigerung
Beispiel 04:
Entwicklung von eigenen Benutzeroberflächen/Dashboards
Durch die individuellen Benutzeroberflächen oder Dashboards, können Sie die Arbeitsfähigkeit Ihrer Teams auf ein neues Niveau heben. Durch die Bereitstellung von Information und Handlungsmöglichkeiten können Sie die Werkzeuge zur Verfügung stellen, welche für die individuellen Tätigkeiten benötigt werden. Ein Anwendung in der Praxis ist hier beispielsweise ein Kundendashboard, welches alle Informationen ihrer Kunden anzeigt sowie verschiedene Interaktionsmöglichkeiten bietet. Interaktionsmöglichkeiten könnten beispielsweise ein Knopf zur Erstellung eines neues Angebot sein oder eine Schaltfläche um eine Namensänderung eines Kunden in alle relevanten Systemen des Unternehmens zu übertragen. Der Vorteil dieser individuellen Benutzeroberflächen ist, dass diese auf ihre eigenen Prozesse zugeschnitten sind, sodass diese nur relevante Informationen anzeigt.
Häufig verwendete Datenquellen:
— Jegliche Form von informationstragende Systeme wie z.B. CRM/ERP
— Kundendatenverwaltung
— Produktdatenbank
Häufig verwendete Zielsysteme:
— Übertrag der Daten in jegliche Form von informationstragende Systeme wie z.B. CRM/ERP, Kundendatenverwaltung, Produktdatenbank, etc.
Mögliche Ergebnisse:
Maßgeschneiderte Lösung für ihre Teams, effizientere Prozesse, ein System für ein Vielzahl an Tätigkeiten, Zeitersparnis, Verbesserung der Datenqualität
