Automatisierung
Use-Cases:
So könnte Ihre Kundendatenverwaltung automatisiert werden
Beispiel 01:
Datenübertragung in Tabellen
Ein typischer manuelle Prozess ist das anlegen und pflegen von Tabellen (z.B. Google Sheets oder Excel Tabellen). Dabei werden Daten aus einer oder mehreren Datenquellen abgerufen, ggf. miteinander verknüpft und anschließend Zeile für Zeile eingepflegt. Die Absichten hinter diesen Vorgängen können dabei stark variieren. Einige verbreitete Beispiele sind dabei das anlegen von Lead- oder Kundenlisten, das Erfassen von Reporting Daten, die Erstellung von Bestell- oder Materialübersichten, die Ressourcenplanung, ... .
Häufig verwendete Datenquellen:
— CRM/ERP (z.B. Hubspot, Zoho, Pipedrive, Salesforce, ...)
— Onlineshop/Website (z.B. Shopify, ...)
— Umfragetools (z.B. Google Forms, Survey Monkey, ...), ...
Häufig verwendete Zielsysteme:
– Google Sheets
– Excel Tabellen
– Airtable
Mögliche Ergebnisse:
Zeitersparnis, Verbesserung der Datenqualität, schnellere Ergebnisse mit geringerem Aufwand
Beispiel 02:
Datentransfer Website/Onlineshop an CRM-System
Wenn Kundendaten über die Website/Onlineshop eingehen, werden diese in der Regel zentral im CRM oder in einem ähnlichen System abgelegt. Dabei wird diese Aufgabe meist in zeitaufwendiger manueller Arbeit durch bestimmte Mitarbeiter oder Teams durchgeführt. Durch entsprechende Automatisierungen können diese Mitarbeiter gezielt entlastet werden, sodass diese mehr Kapazität für andere Tätigkeiten aufbringen können. Dabei können automatisierungen auch verwendet werden, um die Daten weiter anzureichern, zu kategorisieren oder auf Fehler zu überprüfen. Da typischerweise nachgelagerte Prozesse auf diesen Daten bauen ist eine schnelle, zuverlässige, fehlerfreie und vollständige Verarbeitung der Daten essenziell für den Erfolg des Unternehmens.
Häufig verwendete Datenquellen:
— eigene Websites
— Onlineshops
— Webformulare
Häufig verwendete Zielsysteme:
— Hubspot
— Zoho
— Pipedrive
– Salesforce
– fast alle CRM-Systeme anbindbar
Mögliche Ergebnisse:
Zeitersparnis, Verbesserung der Datenqualität, schnellere Ergebnisse mit geringerem Aufwand, Steigerung der Prozesssicherheit
Beispiel 03:
Benachrichtigung von Kunden/Mitarbeitern
Eine typische Aufgabe im Kunden- oder Mitarbeitermanagement ist die Benachrichtigung oder der Versand von Informationen. Dies kann verschiedene Dimensionen annehmen, wie beispielsweise der automatische Versand von Infomaterial per E-Mails an neue Kunden, die Benachrichtigung von Mitarbeiter über anstehende Kunden Touchpoints oder andere ToDos oder auch die Benachrichtigung von ganzen Teams über bestimmte Ereignisse wie beispielsweise erfolgreiche Verkäufe, neue Kollegen oder ähnliches.
Häufig verwendete Datenquellen:
— Projektmanagementtool (z.B. Monday.com, ...)
– CRM System (z.B. Hubspot, Zoho, Pipedrive, Salesforce, ...)
Häufig verwendete Zielsysteme:
— E-Mail (z.B. via Outlook)
— Microsoft Teams
— Slack
Mögliche Ergebnisse:
Zeitersparnis, Informationen zuverlässig zum richtigen Zeitpunkt bei den richtigen Personen
