Automatisierung
Use-Cases:
So könnte Ihre CRM/ERP-Anbindung automatisiert werden
Beispiel 01:
Erfassung und Anreicherung von Leads im CRM System
Eine vollständige Dokumentation eines Leads innerhalb des CRM-System ist zeitaufwendig, kann aber maßgeblich zu einem erfolgreichen Verkauf beitragen. Durch den Einsatz von Automatisierungen kann dabei der Zeitaufwand des Mitarbeiters reduziert und gleichzeitig die Datenqualität des Leads verbessert werden, da auf diesem Weg die vollständige Erfassung aller Daten aller Lead gewährleistet werden kann. Darüber hinaus können Automatisierungen auch verwendet werden, um zu den gewonnen Leads weitere Informationen über andere Kanäle abzurufen oder auch um datenbasierte Lead Priorisierungen durchzuführen. Dabei ist das Ziel, dem Mitarbeiter die wichtigsten Daten zur Verfügung zu stellen, sodass dieser sich ohne zeitaufwendige, administrativen Tätigkeiten auf die Kernaufgaben konzentrieren kann.
Häufig verwendete Datenquellen:
— Typische Leadquellen wie beispielsweise E-Mails, Webforms
— Kontaktformulare
— Meeting anfragen (z.B. via Calendly)
Häufig verwendete Zielsysteme:
– CRM/ERP (z.B. Hubspot, Zoho, Pipedrive, Salesforce, ...)
Mögliche Ergebnisse:
Zeitersparnis, verbesserte Datenqualität, erhöhter Output des Sales Teams
Beispiel 02:
Systemübergreifende Lead-/Kundenpflege
Häufig werden neben dem CRM System noch weitere Softwareanwendungen verwendet in denen zentrale Kundendaten verarbeitet werden. Aufgrund dieser Tatsache kommt es häufig zu der Herausforderung, dass die verschiedenen Systeme unterschiedliche Informationen anzeigen, wenn Änderungen oder Ergänzungen nicht in allen Systemen umgesetzt werden. Automatisierungen können dabei helfen, dieses Sychronisationsproblem zu lösen, sodass der Datenaustausch basierend auf individuellen Regeln automatisch stattfinden kann. Dabei kann der Synchronisation Umfang individuell festgelegt werden, sodass beispielsweise alle Eigenschaften synchronisiert werden oder bei Bedarf auch nur einzelne Elemente wie beispielsweise der Lead Status ausgetauscht wird. Die dadurch entstehende verlässliche Datenquelle kann dabei nicht nur den Verkaufsprozess optimieren, sondern gleichzeitig auch als single source of truth für das datengetriebene Reporting verwendet werden.
Häufig verwendete Datenquellen:
— Buchhaltung (z.B. Bexio)
— Projektplanung
Häufig verwendete Zielsysteme:
— CRM/ERP (z.B. Hubspot, Zoho, Pipedrive, Salesforce, ...)
Mögliche Ergebnisse:
Zeitersparnis, verbesserte Datenqualität, erhöhter Output des Sales Teams, Schaffung einer Single Source of Truth
Beispiel 03:
Vernetzung Auftragseingang mit nachfolgenden Systemen (z.B. ERP-System)
Bei Eingang eines neuen Auftrags werden typischerweise eine Reihe von Tätigkeiten angestoßen, um dem Kunden die bestellte Waren zur Verfügung zu stellen. Ein häufiger Schritt, welcher durch Automatisierungen unterstützt werden kann, ist der Abgleich mit dem ERP-System. Typische Anwendungsgebiete reichend dabei von unterstützenden Tätigkeiten im Einkauf, über die Reservierung von Ressourcen in der Produktion/im Lager bis hin zur Erstellung von Versandunterlagen.
Häufig verwendete Datenquellen:
— Onlineshop (z.B. via Shopify)
— Auftragsmanagementtools
— CRM (z.B. Hubspot, Zoho, Pipedrive, Salesforce, ...)
Häufig verwendete Zielsysteme:
— ERP-Anwendungen wie z.B. Odoo, Sage, Zoho
Mögliche Ergebnisse:
Reduktion der Abwicklungszeiten, effizientere Prozesse, Fehlerminimierung, erhöhte Kundenzufriedenheit
